超级理财师

2025-04-05 巨蚂蚁目录

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超级理财规划师网站是隶属于上海正奇信息科技有限公司的互联网金融平台，为理财规划师提供全方位的专业理财服务。它主要通过在线网站和移动应用(mobileAPP)向理财规划师提供KnowYourCustomer服务，让理财规划师能够了解客户的真实需求，生成语音报告，降低销售难度。私人银行系统与产品供应商对接，并引入在线生存提醒功能，为客户提供更好的质量和准确的生存服务，同时为下一次销售服务做准备。目前，超级理财规划师网站设有信托产品(101)、资产管理计划(34)、阳光私募(38)、最新活动等主要栏目。它致力于互联网和金融之间的联系。它利用互联网技术整合各种金融产品，并建立一个专属于金融规划师的在线私人银行系统。

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